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前海開(kāi)源基金黃玥:看好航空發(fā)動(dòng)機(jī)和軍用電子元器件

2023-08-07 16:59:29 來(lái)源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月7日訊 今年以來(lái)軍工板塊內(nèi)部分化較大,如何看待軍工領(lǐng)域的長(zhǎng)期投資價(jià)值?在前海開(kāi)源中航軍工、前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)基金經(jīng)理黃玥看來(lái),未來(lái)軍工板塊將回歸中高業(yè)績(jī)?cè)鏊?,行業(yè)景氣度確定性仍較高。

黃玥表示,從估值來(lái)看,軍工板塊的估值仍比較低。未來(lái)來(lái)看,包括重點(diǎn)型號(hào)裝備的研制推進(jìn)和定型,上市公司股權(quán)激勵(lì)方案的推進(jìn),新的核心資產(chǎn)注入上市公司,新型武器裝備的亮相,上游原材料價(jià)格的回落,外貿(mào)訂單的落地等,都會(huì)對(duì)板塊形成利好。

在黃玥看來(lái),經(jīng)過(guò)前期的調(diào)整,現(xiàn)在很多軍工板塊里的核心子板塊都具有較好的投資價(jià)值。其中,航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)撬容^看好的。隨著我軍加強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練力度,軍機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)換發(fā)和維修需求有望快速提升,未來(lái)5年,發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品更新率預(yù)計(jì)將顯著高于飛機(jī)整機(jī)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)性強(qiáng)、進(jìn)入壁壘高,所以航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈里的整機(jī)及系統(tǒng)供應(yīng)商,鍛鑄件供應(yīng)商,材料供應(yīng)商等有望獲得估值溢價(jià)。

另外黃玥還比較看好軍用電子元器件。元器件相比其他上游產(chǎn)品通用化程度更高,下游分布更加廣泛。頭部元器件企業(yè)普遍覆蓋下游幾百上千家軍工科研生產(chǎn)單位,訂單不依賴于個(gè)別重點(diǎn)客戶,也不依賴于個(gè)別型號(hào)裝備,能夠較好地反映出下游行業(yè)需求的整體面貌,也就是整個(gè)行業(yè)的beta。目前很多軍工電子個(gè)股的估值已回落到歷史極低水平,隨著我軍信息化程度的不斷提升和后期訂單的持續(xù)釋放,軍用電子元器件有望迎來(lái)估值修復(fù)的過(guò)程。

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